🌅 아침 브리핑 — 2026-05-29 (KR 개장 전)
생성 시각: 2026-05-29 08:30:49 · 세션: morning
0. 세션 총평 (morning)
해외시장 총평 및 개장포인트 — 나스닥 0.91% 상승, 코스피 야간선물 3% 이상 급등
- S&P 500(^GSPC)은 0.58% 상승한 7563.63에 마감했습니다.
- 나스닥(^IXIC)은 0.91% 상승한 26917.47에 마감했습니다.
- 미국 10년 만기 국채 수익률(^TNX)은 0.58% 하락한 4.45%로 마감했습니다.
- 달러 인덱스 (DX-Y.NYB)는 0.22 % 하락한 98.99로 약화되었습니다.
- WTI 원유 (CL = F)는 0.24 % 하락한 88.47로 마감했습니다.
- 변동성지수(^VIX)는 3.38% 하락한 15.74로 하락했습니다.
- 코스피200 야간선물은 3% 이상 급등하며 ^KS200의 강세를 나타냈습니다.
- 원달러 환율은 0.15% 하락한 1503.11에 마감하며 우호적인 외환 환경을 시사했습니다.
- 섹터 스포트라이트: 상위 유입 섹터: 티커: N/A (데이터에 없음).
- 섹터 스포트라이트: 가장 강력한 상승 섹터: 티커: N/A (데이터에 없음).
모델: google:gemini-2.5-flash · 번역기: deepl · 생성 2026-05-28T23:30:49+00:00
2. 글로벌 지수 & 환율 & 금리
| 종목 | 종가 | 변동률 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7563.63 | +0.58% |
| NASDAQ | 26917.47 | +0.91% |
| DOW | 50668.97 | +0.05% |
| US10Y | 4.45 | -0.58% |
| DXY | 98.99 | -0.22% |
| SHCOMP | - | - |
| HSI | - | - |
| USDCNY | 6.78 | -0.11% |
2-1. 국내 지수 (전일 참고)
| 종목 | 종가 | 변동률 |
|---|---|---|
| KOSPI200 | 1298.86 | +3.04% |
| KOSPI | 8228.70 | +2.25% |
| KOSDAQ | 1133.13 | -3.36% |
| USDKRW | 1503.11 | -0.15% |
3. 선물
| 종목 | 종가 | 변동률 |
|---|---|---|
| NASDAQ Futures | 30322.50 | +0.92% |
4. 원자재
| 품목 | 종가 | 변동률 |
|---|---|---|
| WTI | 88.47 | -0.24% |
| Gold | 4527.30 | +1.79% |
| Copper | 6.42 | +1.87% |
| NatGas | 3.30 | +8.49% |
| Lithium | 87.50 | +2.30% |
5. 시장 심리
| 지표 | 값 | 변동률 |
|---|---|---|
| VIX | 15.74 | -3.38% |
| Fear & Greed | 60.23 | -0.75% |
6. 섹터 자금 집중도
아침 시점의 섹터 데이터는 전 영업일 종가 기준입니다.
🔥 자금 유입 TOP
데이터 없음
💰 돈이 쌓이는 중
유의미한 상승 섹터 없음
🧊 소외 섹터
데이터 없음
7. 주요 뉴스 요약
📰 @WalterBloomberg
- 미국과 이란이 60일 휴전 연장에 관한 양해각서에 합의하고 트럼프 대통령의 승인을 기다리고 있습니다.
- 이란의 타스님 통신은 호르무즈 해협을 지나는 선박에 경고하는 의미로 해상에서 포격이 발생했다고 보도했습니다.
- 파르스 통신에 따르면 이란군은 남부 지역에서 특정 목표물을 향해 미사일 발사 작전을 수행했습니다.
- 이란이 발사한 미사일의 정확한 목적지는 아직 명확하지 않다고 파르스는 밝혔다.
- 한 미국 관리는 호르무즈 해협 사건이 현재 진행 중인 이란 회담을 위협하지는 않는다고 말했습니다.
- 금 현물은 1% 가까이 상승한 온스당 $4,498.63에 마감했습니다.
- 미국 원유 재고는 332만 7천 배럴 감소한 4억 4,166만 8천 배럴을 기록했습니다.
- 스탠다드 차타드의 제프 켄드릭은 이더리움의 강력한 펀더멘털이 일시적인 가격 약세를 극복할 것으로 예상하며 이더리움에 대해 낙관적인 전망을 내놓았습니다.
- 이더리움은 2025년 8월 이후 57% 하락한 약 2,100달러를 기록했으며, ETH/BTC 비율은 37% 하락했습니다.
- 가격 하락에도 불구하고 이더리움의 거래량과 총 가치 고정(TVL)은 사상 최고치에 근접한 수준을 유지하고 있습니다.
- 스탠다드차타드는 이더리움 가격 목표를 2026년 말 4,000달러, 2030년 말 40,000달러로 유지하며, 이 경우 ETH/BTC 비율은 2021년 최고치인 약 0.08로 회복될 것으로 예상합니다.
- 이더리움의 주요 성장 동력으로는 스테이블코인과 토큰화된 실물자산(RWA)에서의 50~65% 점유율을 꼽을 수 있습니다.
- 칼시는 미국 정치 권력의 실시간 시장 기반 척도인 미국 권력 지수를 발표했는데, 현재 +2.90R로 공화당 쪽으로 기울고 있음을 나타냅니다.
📰 @ehdwl
- 미국 증시는 트럼프 대통령의 최종 승인을 기다리는 미국과 이란의 60일 휴전 연장 및 핵 프로그램 협상에 대한 잠정 합의 보도로 전일 하락세를 반전하며 상승 마감했습니다.
- 코스피 야간 선물은 3% 이상 급등했고, MSCI 한국 ETF는 4.10% 상승하며 MSCI 신흥시장 ETF의 0.32% 상승률을 상회했습니다.
- 국제 유가는 배럴당 89달러 부근에서 등락을 거듭했고, 미 국채 금리는 하락했으며, 달러화는 미국과 이란의 휴전 보도 이후 다른 주요 통화 대비 약세를 보였습니다.
- 마이크로소프트(+3.47%)는 다가오는 빌드 컨퍼런스에서 외부 AI 파트너 의존도를 낮추기 위해 자체 AI 모델 제품군을 공개할 것이라는 기대감에 급등했습니다.
- 일라이 릴리(+4.05%)는 경구용 GLP-1 약물인 레타트루타이드의 비만과 당뇨병에 대한 우수한 3상 임상시험 결과를 발표하면서 큰 폭으로 상승했습니다.
- 언노멀 머신(+57.20%)은 트럼프 행정부가 민간 드론 업체와 자금 지원을 협상 중이라는 소식에 급등하며 드론 관련주 전반의 상승을 이끌었습니다.
- IBM(+3.53%)이 5년간 양자 산업에 100억 달러 이상을 투자할 계획을 발표하면서 IonQ(+7.25%), 리게티 컴퓨팅(+9.79%) 등 양자 컴퓨팅주가 상승했습니다.
- 스노우플레이크(+36.48%)는 실적 호조와 아마존 AWS와의 협력 확대로 AI가 비즈니스 모델을 방해할 것이라는 우려가 완화되면서 급등했습니다.
- ARM 홀딩스(+10.76%)는 하이퍼스케일러가 ARM 아키텍처로 전환하면서 ARM의 로열티 수익이 증가할 것이라는 Jefferies의 200억 달러 베라 CPU 전망에 따라 급등했습니다.
- AMD(+4.55%)는 로켓원이 AMD의 AI 개발자 프로그램에 선정되었다고 발표하면서 AMD의 AI 생태계와 개발자 플랫폼의 확장을 예고한 후 상승했습니다.
- 비트코인은 BTC 현물 ETF에서 7억 달러가 유출되는 등 유동성 문제로 하락했지만, 로빈후드(+11.29%), 코인베이스(+4.87%) 등 암호화폐 관련 주식은 규제 명확성 및 특정 기업 소식에 상승했습니다.
- 4월 미국 PCE 인플레이션은 전월 대비 0.40%, 근원 PCE는 0.24% 상승하며 전월 대비 둔화되어 인플레이션이 점진적으로 안정화되고 있음을 시사했습니다.
- 미국의 명목 개인소득은 전월 대비 보합으로 예상치를 크게 밑돌았으며 실질 가처분 소득은 감소하여 가계 소득이 약화되고 저축률이 2.6%로 하락했습니다.
📰 @insidertracking
- Dell(DELL) 주가는 애프터마켓 거래에서 40% 급등했으며, 97억 달러 규모의 국방부 계약과 예상보다 양호한 실적에 힘입어 5월 8일 이후 80% 상승하여 일일 30%의 상승률을 기록했습니다.
- 화이자(PFE)는 항체-약물 결합체(ADC) 및 다중 특이적 항체를 포함한 12개 종양학 프로그램에 초점을 맞춘 Innovent Biologics와 주요 글로벌 종양학 협력 계약을 체결했습니다.
- 이노벤트 바이오로직스는 화이자로부터 6억 5,000만 달러의 선불금을 받게 되며 개발, 규제 승인 및 상업화 성과에 따라 최대 98억 5,000만 달러의 마일스톤을 지급받을 수 있습니다.
- 시카고옵션거래소(CBOE)가 미국 증권거래위원회(SEC)로부터 옵션 거래 시간 연장에 대한 승인을 받았습니다.
- 미국과 이란은 60일간의 휴전 연장과 이란 핵 프로그램 협상 개시를 위한 양해각서(MOU)에 합의했으며, 트럼프 대통령의 최종 승인을 기다리고 있는 것으로 알려졌습니다.
- 우크라이나 드론 공격으로 러시아 볼고그라드 정유소가 공격당한 것으로 알려졌습니다.
- 쿠바로 향하는 242,000배럴의 디젤을 실은 러시아 유조선 유니버설 호가 대서양에서 한 달 동안 이례적으로 대기한 후 남미로 항로를 변경한 것으로 알려졌습니다.
- 백악관은 미 재무부 조각인쇄국(BEP)에 트럼프 대통령의 초상화가 새겨진 250달러 지폐를 디자인하도록 추진하고 있는 것으로 알려졌습니다.
- 트럼프 행정부는 베네수엘라의 임시 지도자 델시 로드리게스에 대한 범죄 수사를 중단하라고 마이애미 연방 검찰에 지시한 것으로 알려졌습니다.
- 전 CIA 직원 데이비드 러시는 금괴 유용 및 급여 청구 부풀리기 등 정부 자금 횡령 혐의로 FBI에 체포되었습니다.
- 가족들이 자녀의 미래 계좌를 모니터링할 수 있도록 설계된 트럼프 계좌 앱이 공식 출시되어 7월 4일 공식 출시에 앞서 다운로드할 수 있습니다.
- 이란 국영 텔레비전은 자국 군이 부셰르 인근에서 미군 항공기를 격추했다고 주장했지만 미 중앙사령부(CENTCOM)는 이를 부인했습니다.
- 백악관은 외계인 관련 웹사이트인 aliens.gov를 공개적으로 개설했습니다.
📰 @realtime_breaking
- DELL 테크놀로지스(DELL)는 2분기 조정 주당순이익 전망치가 4.80달러로 LSEG IBES의 예상치인 2.98달러를 크게 상회하고, 회계연도 전망치는 17.90달러로 IBES의 13.09달러를 상회하면서 시간 외 거래에서 17% 급등했습니다.
- 몽고DB(MDB)는 시간외 거래에서 62%의 변동폭을 보이며 거의 모든 상승분을 반납했습니다.
- Anthropic은 시리즈 H 펀딩으로 650억 달러를 확보하여 투자 후 기업가치를 9,650억 달러로 평가받았습니다.
- 피델리티 디지털 에셋은 정부와 중앙은행이 대체 결제 시스템으로 비트코인이나 금에 점점 더 의존하는 등 달러 기반 시스템에서 벗어나고 있다는 증거가 늘어나고 있다고 강조했습니다.
- 비트 디지털은 2천만 달러 상당의 이더리움을 매입하여 보유량을 158,000 이더리움으로 확대하고 코인베이스 글로벌을 제치고 4번째로 큰 상장사 이더리움 보유자가 되었습니다.
- 암호화폐 트레이딩 회사인 FalconX는 비밀리에 SEC에 기업공개 신청을 하고 투자은행과 계약을 맺었으며, 올해 하반기에 상장할 예정입니다.
- 솔라나(SOL) 선물 미결제약정은 5월 대비 30% 감소하여 매수 심리가 약화되고 가격이 80달러에서 68달러로 하락할 가능성이 있음을 시사했습니다.
- 비트코인은 7만 5,000달러 아래로 ‘쿨다운’ 단계에 진입했으며, 7만 3,000달러까지 하락하면서 ‘적극적인 매도’ 신호가 증가했지만 매도 압력이 완화되고 있는 것으로 보입니다.
- 칼라모스는 투자자들이 하방 보호 기능이 내장된 상품을 찾으면서 지난주 10억 달러 이상이 현물 비트코인 ETF에서 빠져나갔다고 지적하며 비트코인 ETF가 암호화폐 시장 변동성을 견딜 수 있을 것으로 전망했습니다.
- 상장사 스트라이브는 오늘 SATA를 통해 3,700만 달러 상당의 비트코인 542개를 매입한 것으로 추정됩니다.
- CBOE는 일부 스톡 옵션의 거래 시간 연장에 대한 SEC의 승인을 받아 7월 13일 특정 옵션의 장전 및 장후 거래를 개시했습니다.
- 도널드 트럼프는 CLARITY 법안이 암호화폐 규제를 ‘미래지향적’으로 만들 수 있다고 주장했고, 스콧 베센트 미 재무장관은 미국을 디지털 자산의 허브로 만들기 위해 법안 통과를 촉구했습니다.
- 이란의 타스님 통신은 이란 남부에서 미사일 발사 작전이 있었다는 보도에 이어 호르무즈 해협에 있는 선박에 교전 경고음이 들렸다고 보도했습니다.
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