🌙 마감 브리핑 — 2026-05-29 (KR 종가 기준)
생성 시각: 2026-05-29 20:41:50 · 세션: afternoon
0. 세션 총평 (afternoon)
KR 마감요약 및 관전포인트 - 미-이란 휴전 보도로 코스피 급등, 트럼프의 휴전 연장 승인
- 코스피(^KS11)는 3.55% 상승한 8476.15로 마감했고, 코스닥(^KQ11)은 2.68% 하락한 1074.8로 마감했습니다.
- 코스피 상승은 미국과 이란이 60일 휴전 연장에 잠정 합의했다는 보도가 나오면서 글로벌 위험자산이 강세를 보인 것이 주요 요인으로 작용했습니다.
- 인터넷 업종은 오늘 거래대금이 1129.96% 증가하며 상승세를 주도했습니다.
- 미디어/엔터테인먼트와 게임 섹터도 각각 319.89%, 77.64% 상승하며 강한 자금 유입을 보였습니다.
- 자동차 섹터는 오늘 거래 가치가 30.04% 증가하며 높은 관심을 끌었습니다.
- 반대로 BATTERY(2차전지) 섹터는 거래 가치가 48.11% 하락하며 자본 유출이 컸습니다.
- 바이오와 선박 섹터도 각각 20.2%, 31.33%의 큰 폭의 거래 가치 하락을 보였습니다.
- 관전 포인트: 미국과 이란의 휴전 연장에 대한 추가 진전, 특히 트럼프 대통령의 공식 승인 여부에 따라 위험 선호 심리가 지속될 수 있습니다.
- 관전 포인트: 오늘 강한 랠리 이후 심리적 저항선인 8500선에 접근하는 코스피의 반응을 관찰하세요.
- 관전 포인트: 미국 기술주 심리가 코스닥의 방향성에 계속 영향을 미치므로 30334.0에서 나스닥 선물(NQ=F)의 움직임을 추적하세요.
모델: google:gemini-2.5-flash · 번역기: deepl · 생성 2026-05-29T11:41:50+00:00
1. 국내 대표지수 (종가)
| 종목 | 종가 | 변동률 |
|---|---|---|
| KOSPI200 | 1342.82 | +3.89% |
| KOSPI | 8476.15 | +3.55% |
| KOSDAQ | 1074.80 | -2.68% |
| USDKRW | 1506.58 | +0.23% |
2. 글로벌 지수 & 환율 & 금리
| 종목 | 종가 | 변동률 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7563.63 | +0.58% |
| NASDAQ | 26917.47 | +0.91% |
| DOW | 50668.97 | +0.05% |
| US10Y | 4.45 | -0.58% |
| DXY | 99.07 | +0.05% |
| SHCOMP | 4068.57 | -0.73% |
| HSI | 25182.39 | +0.70% |
| USDCNY | 6.77 | -0.17% |
3. 선물
| 종목 | 종가 | 변동률 |
|---|---|---|
| NASDAQ Futures | 30334.00 | +0.09% |
4. 원자재
| 품목 | 종가 | 변동률 |
|---|---|---|
| WTI | 87.32 | -1.78% |
| Gold | 4558.90 | +1.32% |
| Copper | 6.39 | -0.06% |
| NatGas | 3.33 | +1.28% |
| Lithium | 87.50 | +2.30% |
5. 시장 심리
| 지표 | 값 | 변동률 |
|---|---|---|
| VIX | 15.81 | +0.44% |
| Fear & Greed | 60.31 | +0.14% |
6. 섹터 자금 집중도
🔥 자금 유입 TOP
| 순위 | 섹터 | 거래대금 | 변화율 | |—:|—|—:|—:| | 1 | 인터넷 | 36,064,063,050 | +1130.0% | | 2 | 미디어/엔터 | 2,728,277,520 | +319.9% | | 3 | 게임 | 475,211,680 | +77.6% | | 4 | 건설 | 30,503,730,060 | +48.3% | | 5 | 자동차 | 138,469,132,800 | +30.0% |
💰 돈이 쌓이는 중
- 에너지 — 변화율 +22.8%
🧊 소외 섹터
| 순위 | 섹터 | 변화율 | |—:|—|—:| | 11 | 바이오 | -20.2% | | 12 | 조선 | -31.3% | | 13 | 필수소비재 | -32.1% | | 14 | 철강 | -33.3% | | 15 | 2차전지 | -48.1% |
7. 주요 뉴스 요약
📰 @WalterBloomberg
- 미국과 이란이 60일 휴전 연장에 관한 양해각서에 합의하고 트럼프 대통령의 승인을 기다리고 있습니다.
- 이란의 타스님 통신은 호르무즈 해협을 지나는 선박에 경고하는 의미로 해상에서 포격이 발생했다고 보도했습니다.
- 파르스 통신에 따르면 이란군은 남부 지역에서 특정 목표물을 향해 미사일 발사 작전을 수행했습니다.
- 이란이 발사한 미사일의 정확한 목적지는 아직 명확하지 않다고 파르스는 밝혔다.
- 한 미국 관리는 호르무즈 해협 사건이 현재 진행 중인 이란 회담을 위협하지는 않는다고 말했습니다.
- 금 현물은 1% 가까이 상승한 온스당 $4,498.63에 마감했습니다.
- 미국 원유 재고는 332만 7천 배럴 감소한 4억 4,166만 8천 배럴을 기록했습니다.
- 스탠다드 차타드의 제프 켄드릭은 이더리움의 강력한 펀더멘털이 일시적인 가격 약세를 극복할 것으로 예상하며 이더리움에 대해 낙관적인 전망을 내놓았습니다.
- 이더리움은 2025년 8월 이후 57% 하락한 약 2,100달러를 기록했으며, ETH/BTC 비율은 37% 하락했습니다.
- 가격 하락에도 불구하고 이더리움의 거래량과 총 가치 고정(TVL)은 사상 최고치에 근접한 수준을 유지하고 있습니다.
- 스탠다드차타드는 이더리움 가격 목표를 2026년 말 4,000달러, 2030년 말 40,000달러로 유지하며, 이 경우 ETH/BTC 비율은 2021년 최고치인 약 0.08로 회복될 것으로 예상합니다.
- 이더리움의 주요 성장 동력으로는 스테이블코인과 토큰화된 실물자산(RWA)에서의 50~65% 점유율을 꼽을 수 있습니다.
- 칼시는 미국 정치 권력의 실시간 시장 기반 척도인 미국 권력 지수를 발표했는데, 현재 +2.90R로 공화당 쪽으로 기울고 있음을 나타냅니다.
📰 @ehdwl
- 미국 증시는 트럼프 대통령의 최종 승인을 기다리는 미국과 이란의 60일 휴전 연장 및 핵 프로그램 협상에 대한 잠정 합의 보도로 전일 하락세를 반전하며 상승 마감했습니다.
- 코스피 야간 선물은 3% 이상 급등했고, MSCI 한국 ETF는 4.10% 상승하며 MSCI 신흥시장 ETF의 0.32% 상승률을 상회했습니다.
- 국제 유가는 배럴당 89달러 부근에서 등락을 거듭했고, 미 국채 금리는 하락했으며, 달러화는 미국과 이란의 휴전 보도 이후 다른 주요 통화 대비 약세를 보였습니다.
- 마이크로소프트(+3.47%)는 다가오는 빌드 컨퍼런스에서 외부 AI 파트너 의존도를 낮추기 위해 자체 AI 모델 제품군을 공개할 것이라는 기대감에 급등했습니다.
- 일라이 릴리(+4.05%)는 경구용 GLP-1 약물인 레타트루타이드의 비만과 당뇨병에 대한 우수한 3상 임상시험 결과를 발표하면서 큰 폭으로 상승했습니다.
- 언노멀 머신(+57.20%)은 트럼프 행정부가 민간 드론 업체와 자금 지원을 협상 중이라는 소식에 급등하며 드론 관련주 전반의 상승을 이끌었습니다.
- IBM(+3.53%)이 5년간 양자 산업에 100억 달러 이상을 투자할 계획을 발표하면서 IonQ(+7.25%), 리게티 컴퓨팅(+9.79%) 등 양자 컴퓨팅주가 상승했습니다.
- 스노우플레이크(+36.48%)는 실적 호조와 아마존 AWS와의 협력 확대로 AI가 비즈니스 모델을 방해할 것이라는 우려가 완화되면서 급등했습니다.
- ARM 홀딩스(+10.76%)는 하이퍼스케일러가 ARM 아키텍처로 전환하면서 ARM의 로열티 수익이 증가할 것이라는 Jefferies의 200억 달러 베라 CPU 전망에 따라 급등했습니다.
- AMD(+4.55%)는 로켓원이 AMD의 AI 개발자 프로그램에 선정되었다고 발표하면서 AMD의 AI 생태계와 개발자 플랫폼의 확장을 예고한 후 상승했습니다.
- 비트코인은 BTC 현물 ETF에서 7억 달러가 유출되는 등 유동성 문제로 하락했지만, 로빈후드(+11.29%), 코인베이스(+4.87%) 등 암호화폐 관련 주식은 규제 명확성 및 특정 기업 소식에 상승했습니다.
- 4월 미국 PCE 인플레이션은 전월 대비 0.40%, 근원 PCE는 0.24% 상승하며 전월 대비 둔화되어 인플레이션이 점진적으로 안정화되고 있음을 시사했습니다.
- 미국의 명목 개인소득은 전월 대비 보합으로 예상치를 크게 밑돌았으며 실질 가처분 소득은 감소하여 가계 소득이 약화되고 저축률이 2.6%로 하락했습니다.
📰 @insidertracking
- 델 테크놀로지스(DELL)는 실적과 가이던스 호조로 급등했고, 뱅크 오브 아메리카, UBS, 파이퍼 샌들러는 AI 서버에 대한 높은 수요를 반영해 목표주가를 크게 올렸습니다.
- 뱅크 오브 아메리카의 불 & 베어 지표가 8.0에서 8.5로 상승하면서 전체 시장에 대한 ‘극도의 탐욕’ 매도 신호가 강화되었습니다.
- 반도체 주식에 대한 헤지 수요는 사상 최고치를 기록했으며, VanEck 반도체 ETF(SMH) 풋옵션은 170만 계약에 달해 랠리에도 불구하고 위험 관리가 이루어지고 있음을 나타냅니다.
- Reddit의 월스트리트벳 커뮤니티에서는 잠재적인 SpaceX IPO에 대해 활발하게 논의하고 있으며, “실수 매수”로 인해 버진 갤럭틱(SPCE)에 대한 밈 중심의 관심으로 이어지고 있습니다.
- AI 인프라 테마는 스토리지로 확대되고 있으며, NetApp(NTAP)이 실적 호조로 주목받고 있고, Micron(MU), Western Digital(WDC), Seagate(STX), Pure Storage(PSTG) 등의 기업도 언급되고 있습니다.
- 미국과 이란의 60일 휴전 합의 가능성에 대한 보도가 위험자산을 지지하고 WTI 원유 가격 하락에 기여하고 있습니다.
- 이스라엘군(IDF)은 헤즈볼라가 휴전을 위반했다며 레바논 아인 카나 주민들에게 대피 경고를 발령하고 강력한 군사 행동을 위협했습니다.
- 우크라이나 드론이 러시아의 야로슬라블-3 석유 펌프장을 공격하고 볼고그라드 정유공장에 화재가 발생하면서 러시아 에너지 인프라에 대한 공격이 확대되고 있습니다.
- CME 그룹은 COMEX 금과 은 선물의 증거금 요건을 각각 16%와 10%, 백금/팔라듐 선물은 18%와 16% 인하한다고 발표했습니다.
- JP모건 체이스의 CEO 제이미 다이먼은 조란 맘다니 뉴욕 시장의 세금 인상 제안에 반대하며 지출 증가보다 정책 개선을 주장했습니다.
- 제프 베조스의 Blue Origin은 케이프 커내버럴에서 뉴 글렌 로켓의 정적 화재 테스트 중 폭발을 경험했지만 부상자는 보고되지 않았습니다.
- 화이자는 중국 이노벤트 바이오로직스와 12개 종양학 프로그램에 대해 105억 달러 규모의 전략적 제휴를 체결하면서 암 치료 경쟁이 심화되고 있습니다.
- 중국은 미국의 잠재적 공격에 대한 보복 공격 능력을 확보하기 위해 사막 지역에 전례 없는 대규모 핵 방어 및 지휘 인프라를 건설하고 있습니다.
📰 @realtime_breaking
- 비트코인 ETF는 9일 연속으로 총 28억 달러가 유출되며 2024년 1월 출시 이후 가장 긴 기간 동안 기록적인 유출을 경험했습니다.
- 비트코인은 위험자산 대비 저조한 성과를 보이며 4월 최저치로 떨어졌고, 사상 최고치를 경신하고 있는 미국 주식 시장과 차이를 보였습니다.
- S&P 500 지수와 나스닥 선물이 사상 최고치를 경신하는 가운데 비트코인이 8만 3,000달러를 돌파하지 못한 것은 약세 신호로 받아들여지고 있습니다.
- 크립토퀀트는 비트코인의 사상 최고치 공급이 신규 매수자 부족, ETF 수요 약세, 시장 배당률 약세 등을 가리고 있다고 보도했습니다.
- 비트코인 가격은 현물, 선물, ETF 시장 전반의 매도세로 인해 월간 최저치인 7만 2,000달러까지 떨어졌습니다,
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