🌅 아침 브리핑 — 2026-06-04 (KR 개장 전)
생성 시각: 2026-06-04 09:34:56 · 세션: morning
0. 세션 총평 (morning)
해외시장 총평 및 개장포인트 — NASDAQ -0.89%, WTI +1.82%
- S&P 500 지수는 -0.74% 하락한 7553.68에 마감하며 낙폭을 확대했습니다.
- 나스닥은 -0.89% 하락한 26853.98에 마감했으며, 시간외 거래에서 Broadcom(AVGO)이 13% 넘게 급락했습니다.
- 미국 10년 만기 국채 수익률은 +0.81% 상승한 4.49%로 상승했습니다.
- 달러/위안 환율은 달러 수요 강세를 반영해 +0.21% 상승한 99.43으로 강세를 보였습니다.
- WTI 원유는 미국-이란 갈등과 EIA 재고 감소로 인해 +1.82% 상승한 95.47로 급등했습니다.
- VIX는 +1.84% 상승한 16.06으로 상승하여 시장 불확실성이 높아졌음을 나타냅니다.
- 원달러 환율은 이란 긴장 및 달러 수요 강세로 1526.98(+0.68%)로 하락했습니다.
- 코스피200은 1375.71(-2.24%)로 마감했으며 외국인 투자자의 포트폴리오 조정과 레버리지 주식 순매수를 모니터링하세요.
- 섹터포커스: 방산 - 미-이란 군사 갈등 고조로 지정학적 불확실성 증대, 시황: 042660(한화오션), 012450(한화에어로스페이스), 064350(현대로템)
- 섹터 주목: 2차전지 - 리튬 원자재 가격 -1.78% 하락, 업종 -73.3% 자본 유출; 종목시세: 086520(에코프로), 011790(SKC), 373220(LG에너지솔루션)
모델: google:gemini-2.5-flash · 번역기: deepl · 생성 2026-06-04T00:34:55+00:00
2. 글로벌 지수 & 환율 & 금리
| 종목 | 종가 | 변동률 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7553.68 | -0.74% |
| NASDAQ | 26853.98 | -0.89% |
| DOW | 50687.07 | -1.21% |
| US10Y | 4.49 | +0.81% |
| DXY | 99.43 | +0.21% |
| SHCOMP | - | - |
| HSI | - | - |
| USDCNY | 6.77 | +0.10% |
2-1. 국내 지수 (전일 참고)
| 종목 | 종가 | 변동률 |
|---|---|---|
| KOSPI200 | 1375.71 | -2.24% |
| KOSPI | 8617.28 | -2.09% |
| KOSDAQ | 1058.02 | +3.12% |
| USDKRW | 1526.98 | +0.68% |
3. 선물
| 종목 | 종가 | 변동률 |
|---|---|---|
| NASDAQ Futures | 30443.50 | -0.88% |
4. 원자재
| 품목 | 종가 | 변동률 |
|---|---|---|
| WTI | 95.47 | +1.82% |
| Gold | 4480.10 | -0.20% |
| Copper | 6.50 | -2.32% |
| NatGas | 3.24 | +2.18% |
| Lithium | 84.86 | -1.78% |
5. 시장 심리
| 지표 | 값 | 변동률 |
|---|---|---|
| VIX | 16.06 | +1.84% |
| Fear & Greed | 54.00 | -5.31% |
6. 섹터 자금 집중도
아침 시점의 섹터 데이터는 전 영업일 종가 기준입니다.
🔥 자금 유입 TOP
| 순위 | 섹터 | 거래대금 | 변화율 | |—:|—|—:|—:| | 1 | 방산 | 16,756,294,465 | -68.9% | | 2 | 2차전지 | 28,905,379,175 | -73.3% | | 3 | 조선 | 36,741,334,320 | -79.5% | | 4 | 은행 | 2,793,854,125 | -81.3% | | 5 | 필수소비재 | 3,553,065 | -81.9% |
💰 돈이 쌓이는 중
유의미한 상승 섹터 없음
🧊 소외 섹터
| 순위 | 섹터 | 변화율 | |—:|—|—:| | 11 | 건설 | -88.8% | | 12 | 자동차 | -91.1% | | 13 | 게임 | -94.5% | | 14 | 미디어/엔터 | -96.6% | | 15 | 에너지 | -97.7% |
7. 주요 뉴스 요약
📰 @WalterBloomberg
- 미국 증시는 나스닥이 1.00% 하락하며 하락폭을 확대했습니다.
- 비트코인 가격이 2.3% 하락하면서 24시간 동안 4억 3,800만 달러 이상의 비트코인 매수 포지션이 청산되어 암호화폐 시장 전반에 걸쳐 상승 압력이 커지고 있음을 알렸습니다.
- 트럼프 대통령은 이란이 핵무기 보유를 막는 협상을 위한 “서류 서명에 가까워졌다”고 말했습니다.
- 트럼프 대통령은 이란과의 회담이 “주말에 열릴 수 있다”거나 “2~3주 더 갈 수 있다”며 군사력 사용을 선호하지 않는다고 밝혔습니다.
- 이란 국영 언론은 오만만에서 이란 영해에 접근하는 ‘통제 및 지휘 센터’를 보유한 미군 함정을 표적으로 삼았다고 주장했습니다.
- 이란의 타스님 통신은 혁명수비대를 인용하여 공항 터미널 파괴가 쿠웨이트 공항에 대한 공격이 아니라 미국 패트리어트 시스템의 오류 때문이라고 주장했습니다.
- 이란 협상팀은 협상이 진행 중이며 최종 결정이 내려지지 않았으며 레바논을 무시하거나 핵 협상에 들어가는 합의는 받아들이지 않을 것이라고 밝혔습니다.
- 미 연방준비제도이사회는 2025년 미국의 소비자, 상업용, 주거용 부동산 부문에서 대출 연체가 소폭 증가했지만 은행 시스템은 안정적으로 유지되고 있다고 발표했습니다.
- 트럼프 대통령은 호르무즈 해협 개방 문제를 레바논에서의 적대 행위와 분리하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 마르코 루비오 상원의원은 미사일 방어와 군사 협력에 초점을 맞춘 미국-덴마크-그린란드의 집단 방어 회담이 “좋은 위치에 있다”고 말하며 그린란드는 “현재로서는” 덴마크의 일부라고 덧붙였습니다.
- 이란 국방부는 국영 언론에 따르면 방어 능력을 강화하기 위해 모든 힘을 사용할 것이라고 발표했습니다.
- 이란의 협상 팀은 미국과 이란 간의 양해 각서가 최종 확정되면 4 단계 이행 메커니즘을 거치게 될 것이라고 확인했습니다.
- 텍사스에서는 송아지 두 마리의 샘플이 검사를 위해 보내진 후 나사 벌레 사례가 조사 중이지만 텍사스에서 확인 된 사례는 발견되지 않았습니다.
📰 @ehdwl
- 하이퍼스케일러 전력 인프라의 리드 타임 연장을 이유로 3분기 AI 매출 전망치가 시장 기대치를 하회하면서 Broadcom(AVGO)은 시간외 거래에서 13% 이상 급락했습니다.
- 미국과 이란의 군사 갈등이 미국의 공격과 이란의 보복으로 격화되면서 지정학적 불확실성이 커지고 글로벌 시장에 영향을 미쳤습니다.
- 국제 유가는 미국과 이란의 갈등, 네타냐후의 발언, 예상보다 많은 797만 배럴의 EIA 원유 재고 감소로 인해 급등했습니다.
- 미연준의 감독 보고서에서 민간 신용 펀드와 은행의 익스포저에 대한 우려가 부각되면서 소프트웨어 부문이 큰 폭으로 하락했습니다.
- 자금 조달을 위해 민간 신용에 크게 의존하는 소프트웨어 기업들은 오라클(-5.83%), 팔란티르(-5.83%)를 비롯해 큰 폭의 하락세를 보였습니다.
📰 @insidertracking
- 샌디스크(+516%), 마이크론(+208%), SK하이닉스(+245%), 삼성전자(+147%) 등 메모리 반도체 주식은 연초 이후 S&P500(+11%)을 크게 상회하며 2026년 주요 투자 테마로 떠오르고 있습니다.
- 국내 개인 투자자들은 2026년 6월 3일 미국 주식을 8억 5,010만 달러 순매수했으며, 상위 매수 종목으로는 MICRON TECHNOLOGY INC(17.58%), ARM HOLDINGS PLC(9.64%), NVIDIA CORP(8.22%), SK TELECOM CO LTD ADR(0.55%)이 반도체와 우주에 집중하고 있는 것으로 나타났습니다.
- ADC 테라퓨틱스(ADCT) 주가는 DLBCL 환자를 대상으로 한 진론타의 LOTIS-5 3상 임상시험이 1차 평가변수를 충족했지만 중증 이상반응 발생률이 높게 나타난 후 시간외 거래에서 39% 하락했습니다.
- 베라스템 온콜로지(VSTM) 주가는 경구용 KRAS G12D 억제제 VS-7의 FDA 패스트트랙 지정 이후 시간외 거래에서 12% 상승했습니다.
📰 @realtime_breaking
- 한국 금융당국은 외국인 투자자의 포트폴리오 조정이 코스피 변동성을 키우고 있다고 경고하고 레버리지 주식 매입에 대한 우려를 표명하며 이창용 장관이 금융시장에서의 무리 심리에 대응하기 위한 대책을 발표했습니다.
- 원화(달러/원)는 이란 긴장과 달러 수요 강세로 3월 31일 이후 달러 대비 최저 수준으로 하락했습니다.
- 미국 주도의 회담에서 이스라엘과 레바논이 헤즈볼라의 완전한 사격 중단과 남부 리타니 지역 철수를 조건으로 휴전을 이행하기로 합의하면서 $GOLD, $WTI, $BRENT에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 트럼프 전 대통령은 미군 사상자가 발생하지 않는 한 이란과의 전면전을 재개하지 않겠다고 보좌관들에게 말한 것으로 알려지면서 중동 정세가 더욱 완화될 것으로 보입니다.
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