🌙 마감 브리핑 — 2026-06-04 (KR 종가 기준)
생성 시각: 2026-06-04 21:21:26 · 세션: afternoon
0. 세션 총평 (afternoon)
총평 및 관전포인트 — 글로벌 기술 악재에 코스피 하락, 달러/원 1530 이상 움직임
- 코스피(^KS11)는 -1.84% 하락한 8639.41에 마감하며 시장 전반의 하락 압력을 반영했습니다.
- 코스닥(^KQ11)은 2.31% 상승한 1049.73으로 마감하며 등락을 보였습니다.
- 은행업종이 21.43% 급등하며 거래대금 18조1100억원을 기록, 상승세를 주도했습니다.
- 방산과 화학 업종도 각각 5.93%, 3.47% 상승하며 강세를 보였습니다.
- 인터넷과 미디어/엔터테인먼트는 -62.1%, -82.91%의 거래 가치 하락률을 기록하며 가장 소외된 섹터에 속했습니다.
- 브로드컴(AVGO)의 실망스러운 인공지능 매출 전망은 전 세계 인공지능/반도체 주식의 매도세를 촉발시켰습니다.
- 달러/원(KRW=X) 환율은 1.05% 상승한 1532.52를 기록하며 원화 약세가 지속되고 있습니다.
- 관전 포인트: 현재 -1.16% 하락한 나스닥 선물(NQ=F)은 글로벌 기술주 심리의 영향을 계속 받고 있는지 모니터링하세요.
- 관전 포인트: 1530 이상에서 지속적인 움직임이 있는지 USD/KRW(KRW=X) 환율을 관찰하세요.
- 감시 포인트: 미국과 이란의 평화 협상 진전 가능성에 대한 반응을 위해 WTI(CL=F) 원유 가격을 추적하세요.
모델: google:gemini-2.5-flash · 번역기: deepl · 생성 2026-06-04T12:21:26+00:00
1. 국내 대표지수 (종가)
| 종목 | 종가 | 변동률 |
|---|---|---|
| KOSPI200 | 1379.56 | -1.97% |
| KOSPI | 8639.41 | -1.84% |
| KOSDAQ | 1049.73 | +2.31% |
| USDKRW | 1532.52 | +1.05% |
2. 글로벌 지수 & 환율 & 금리
| 종목 | 종가 | 변동률 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7553.68 | -0.74% |
| NASDAQ | 26853.98 | -0.89% |
| DOW | 50687.07 | -1.21% |
| US10Y | 4.49 | +0.81% |
| DXY | 99.21 | -0.32% |
| SHCOMP | 4057.78 | -0.64% |
| HSI | 25253.40 | -1.48% |
| USDCNY | 6.77 | +0.16% |
3. 선물
| 종목 | 종가 | 변동률 |
|---|---|---|
| NASDAQ Futures | 30278.00 | -1.16% |
4. 원자재
| 품목 | 종가 | 변동률 |
|---|---|---|
| WTI | 92.01 | -4.18% |
| Gold | 4528.90 | +2.08% |
| Copper | 6.52 | +0.66% |
| NatGas | 3.27 | +1.62% |
| Lithium | 84.86 | -1.78% |
5. 시장 심리
| 지표 | 값 | 변동률 |
|---|---|---|
| VIX | 16.52 | +2.86% |
| Fear & Greed | 53.51 | -0.90% |
6. 섹터 자금 집중도
🔥 자금 유입 TOP
| 순위 | 섹터 | 거래대금 | 변화율 | |—:|—|—:|—:| | 1 | 은행 | 18,114,830,925 | +21.4% | | 2 | 방산 | 57,131,750,220 | +5.9% | | 3 | 화학 | 1,005,349,845 | +3.5% | | 4 | 철강 | 217,663,830 | +3.3% | | 5 | 2차전지 | 87,844,190,770 | -18.9% |
💰 돈이 쌓이는 중
유의미한 상승 섹터 없음
🧊 소외 섹터
| 순위 | 섹터 | 변화율 | |—:|—|—:| | 11 | 필수소비재 | -56.5% | | 12 | 건설 | -57.6% | | 13 | 인터넷 | -62.1% | | 14 | 에너지 | -81.6% | | 15 | 미디어/엔터 | -82.9% |
7. 주요 뉴스 요약
📰 @WalterBloomberg
- 비트코인은 거의 4개월 만에 최저치인 61,311달러까지 하락했다가 62,580달러로 반등하면서 Strategy, Coinbase, Circle, MARA, Riot, CleanSpark, Hut 8, Core Scientific과 같은 암호화폐 주식의 하락을 이끌었습니다.
- SPCX 우주탐사기술은 주당 135달러에 5억 5,556만 주의 A급 주식을 발행하여 750억 달러의 자금 조달을 목표로 기업공개(IPO)를 신청했습니다.
- 나스닥 100 선물은 하락세를 이어가며 1.2% 하락했습니다.
- 브렌트유와 WTI 원유 선물은 미국과 이란의 평화 협상 타결에 대한 기대감으로 3% 이상 하락하며 손실을 확대했습니다.
- 다우 선물은 0.8% 상승하며 상승세를 이어갔습니다.
- BTC가 2.3% 하락하고 코인마켓캡의 공포와 탐욕 지수가 24(“공포”)를 기록하면서 24시간 동안 4억 3,800만 달러 이상의 비트코인 매수 포지션이 청산되었습니다.
- 트럼프 전 대통령은 이란이 핵무기 금지 협정에 대한 서류 서명에 임박했다고 밝히며 주말에 협상이 타결될 수 있음을 시사했습니다.
- 헤즈볼라의 수장은 이스라엘 북부의 마을이 폭격을 당하는 한 안전하지 않을 것이라고 경고했고, 이스라엘군은 레바논 남부에서 전투가 계속되고 있다고 보고했습니다.
- 연방 준비 은행은 은행 시스템이 안정적으로 유지되고 있지만 2025 년 소비자, 상업용 및 주거용 부동산 범주에서 미국 대출 연체가 소폭 증가했다고보고했습니다.
- 러시아와 미국은 러시아 북극에서 공동 프로젝트를 활발히 논의하고 있다고 드미트리예프를 인용한 RIA가 보도했습니다.
- 이란 국영 언론은 이란이 오만만에서 미군 함정을 표적으로 삼았으며 미국 패트리엇 시스템 오류로 인해 공항 터미널이 파괴되었다고 주장했습니다.
- 마르코 루비오 상원의원은 미국-덴마크-그린란드의 집단방위 회담이 진행되고 있다고 밝히며 그린란드는 “현재로서는” 덴마크의 일부라고 덧붙였습니다.
- 텍사스 주에서 신종 선충 사례가 확인되지는 않았지만 송아지 두 마리의 샘플이 검사를 위해 보내져 조사 중입니다.
📰 @ehdwl
- 하이퍼스케일러 전력 인프라의 리드 타임 연장을 이유로 3분기 AI 매출 전망치가 시장 기대치를 하회하면서 Broadcom(AVGO)은 시간외 거래에서 13% 이상 급락했습니다.
- 미국과 이란의 군사 갈등이 미국의 공격과 이란의 보복으로 격화되면서 지정학적 불확실성이 커지고 글로벌 시장에 영향을 미쳤습니다.
- 국제 유가는 미국과 이란의 갈등, 네타냐후의 발언, 예상보다 많은 797만 배럴의 EIA 원유 재고 감소로 인해 급등했습니다.
- 미연준의 감독 보고서에서 민간 신용 펀드와 은행의 익스포저에 대한 우려가 부각되면서 소프트웨어 부문이 큰 폭으로 하락했습니다.
- 자금 조달을 위해 민간 신용에 크게 의존하는 소프트웨어 기업들은 오라클(-5.83%), 팔란티르(-5.83%)를 비롯해 큰 폭의 하락세를 보였습니다.
📰 @insidertracking
- AI 관련 매출 성장과 실적 호조에도 불구하고 시간외 거래에서 Broadcom(AVGO) 주가가 약 11% 급락하면서 AI 부문 밸류에이션에 대한 우려가 커지고 있습니다.
- 브로드컴은 2026년 2분기 매출 222억 달러(전년 동기 대비 +48%), AI 반도체 매출 108억 달러(전년 동기 대비 +143%)를 기록했지만 2026 회계연도(560억 달러)와 2027 회계연도(1000억 달러 이상)의 AI 매출 가이던스는 시장의 높아진 기대에 미치지 못했습니다.
- 달러/원 환율은 1,540원을 넘어서며 급등했고, 외국인 투자자의 85%가 원화 추가 약세에 베팅한 것으로 알려졌습니다.
- SK그룹은 최태원 회장이 TSMC CEO와 만나 고대역폭 메모리(HBM) 개발 및 첨단 패키징 기술 협력 강화에 대해 논의했다고 밝혔습니다.
- 크라우드스트라이크(CRWD)는 2027년 1분기 총 ARR이 24% 이상 성장한 55억1000만 달러, AI 기반 보안 플랫폼 AIDR ARR이 전분기 대비 250% 증가하며 2027 회계연도 가이던스를 상향 조정하는 등 견조한 실적을 발표했습니다.
- 지난 두 달 동안 S&P500 지수가 역사적으로 급등한 것은 펀더멘털에 의한 것인지 아니면 AI/반도체 집중, 패시브 펀드, 옵션 활동 등 수급 불균형에 의한 것인지에 대한 의문을 불러일으킵니다.
- 개장 전 심리는 미국 S&P500과 나스닥 선물은 대형 기술주 차익 실현을 반영해 하락했고, 유럽 시장은 보합, 아시아 시장은 대체로 약세로 마감했습니다.
- 시에나(CIEN) 실적은 AI 데이터 센터 네트워킹 및 광통신 인프라 투자의 지속 가능성을 평가하는 데 중요한 변수입니다.
- 루브릭(RBRK), 다큐사인(DOCU), 삼사라(IOT) 수익은 AI 시대의 기업 IT 지출, 클라우드 도입, 사이버 보안 예산 동향을 가늠하는 핵심 지표입니다.
- 미국의 신규 실업수당 청구 건수는 유일한 주요 거시경제 지표로, 수치가 낮아지면 금리 인하 기대감을 자극할 수 있지만 경기 둔화 우려도 부각될 수 있습니다.
- 비트코인은 6,500달러 아래로 하락해 약 6,100만 달러까지 떨어졌으며, 전체 암호화폐 시가총액은 24시간 동안 약 2,000억 달러가 손실되고 7억 달러의 롱 포지션이 청산되었습니다.
- 김정은 북한 국무위원장이 우라늄 농축 시설을 시찰하고 핵 능력을 대폭 확대하겠다고 공언한 가운데, 미국과 이란의 협상이 최종 합의 없이 진행 중입니다.
- 코인베이스는 6월 4일 15:00(한국 시간)에 스페이스X(SPCX) 프리마켓 무기한 선물을 상장한다고 발표했습니다.
📰 @realtime_breaking
- 브로드컴($AVGO) 주가는 실망스러운 실적 발표 후 16% 급락하며 시가총액 3,500억 달러가 사라지고 AI/반도체 주가에 압력을 가했습니다.
- 엔비디아($NVDA)는 급격한 변동성을 보이며 214달러대로 하락했고, SPX, $NDX, $QQQ, SMH에 대한 광범위한 시장 압박 속에서 209~211달러 사이의 주요 지지선을 테스트했습니다.
- 나스닥 100 선물은 1.2% 하락한 반면 다우 선물은 0.8% 상승하며 브로드컴의 실적 부진에 따른 방어주로의 전환을 반영했습니다.
- 비트코인 현물 ETF는 수요일에 3억 9,700만 달러의 유출을 기록하며 13일 연속 하락세를 보였고 누적 유출액은 44억 달러에 달했습니다.
- 비트코인 가격은 4개월래 최저치인 61,311달러까지 하락했다가 62,580달러로 반등했고, 자금이 인공지능 투자로 이동하면서 $COIN, $MARA, $RIOT 등 암호화폐 관련 주식이 하락했습니다.
- 헤즈볼라 지도자는 이스라엘과의 직접 대화를 거부하고 이스라엘 북부를 위협했으며, 이란의 쿠드스군 사령관은 평화를 위해 이스라엘이 전쟁 이전 국경으로 돌아가야 한다고 주장하며 중동 긴장을 고조시켰습니다.
- 브렌트유와 WTI 원유 선물은 미국-이란 평화 협상의 진전 기대감으로 3% 이상 하락하며 손실을 확대했습니다.
- 트럼프 대통령은 미국이 이란과의 전쟁을 끝내기 위한 최종 협상을 진행 중이라고 밝히면서 중동 긴장 완화에 대한 기대감이 커졌습니다.
- 전체 암호화폐 시가총액은 2조 달러 이상 급락하여 2025년 10월 최고치 대비 48% 감소했습니다.
- SPCX(우주 탐사 기술)는 약 750억 달러의 자금 조달을 목표로 주당 135달러의 예상 가격으로 5억 5,556만 주에 달하는 클래스 A 주식의 IPO를 신청했습니다.
- 러시아와 미국이 러시아 북극 지역에서 공동 프로젝트를 활발히 논의하고 있다고 드미트리예프의 말을 인용해 RIA가 보도했습니다.
- 아마존($AMZN)은 유럽 물류 센터에 100억 유로를 투자하여 2만 5천 개의 일자리를 추가로 창출할 것으로 예상한다고 발표했습니다.
- Redfin 보고서에 따르면 미국의 신규 주택 목록이 전주 대비 1.3% 감소하여 2026년 들어 가장 큰 주간 감소폭을 기록했으며 주택 공급 부족이 심화되고 있음을 시사했습니다.
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