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🌅 아침 브리핑 — 2026-06-10 (KR 개장 전)

생성 시각: 2026-06-10 08:18:23 · 세션: morning

0. 세션 총평 (morning)

해외시장 총평 및 개장포인트 — 나스닥 -0.97%; VIX 5.02%

  • 주목할 업종: 특정 업종별 자금 유입 데이터 없음; 종목: 해당 없음 (데이터 미포함).
  • 섹터 스포트라이트: 이번 세션에 대해 상승 중인 섹터 정보 없음; 종목: N/A (데이터 미포함).

모델: google:gemini-2.5-flash · 번역기: deepl · 생성 2026-06-09T23:18:23+00:00

2. 글로벌 지수 & 환율 & 금리

종목 종가 변동률
S&P 500 7386.65 -0.26%
NASDAQ 25678.82 -0.97%
DOW 50872.11 +0.17%
US10Y 4.53 -0.53%
DXY 100.00 -0.05%
SHCOMP - -
HSI - -
USDCNY 6.77 +0.00%

2-1. 국내 지수 (전일 참고)

종목 종가 변동률
KOSPI200 1186.54 -8.52%
KOSPI 7484.41 -8.29%
KOSDAQ 911.39 -9.08%
USDKRW 1528.88 -1.65%

3. 선물

종목 종가 변동률
NASDAQ Futures 29079.75 -1.27%

4. 원자재

품목 종가 변동률
WTI 88.91 -2.62%
Gold 4269.20 -1.54%
Copper 6.34 +0.20%
NatGas 3.13 -0.38%
Lithium 78.61 +1.97%

5. 시장 심리

지표 값 변동률
VIX 19.87 +5.02%
Fear & Greed 33.43 -16.67%

6. 섹터 자금 집중도

아침 시점의 섹터 데이터는 전 영업일 종가 기준입니다.

🔥 자금 유입 TOP

데이터 없음

💰 돈이 쌓이는 중

유의미한 상승 섹터 없음

🧊 소외 섹터

데이터 없음

7. 주요 뉴스 요약

📰 @WalterBloomberg

  • 미 중앙사령부(CENTCOM) 소속 부대는 어제 미 육군 아파치 헬기가 격추된 사건에 대응해 오늘 오후 5시(미 동부 표준시)부터 이란을 상대로 자위적 공습을 개시했다.
  • 트럼프 대통령은 호르무즈 해협 상공을 순찰하던 중 이란 측에 의해 격추된 첨단 아파치 헬리콥터에 대한 공격에 미국이 대응해야 한다고 밝혔다.
  • 이란 국영 언론은 반다르압바스, 케슘 섬(6회 폭발), 시릭(탄착 확인), 호르모즈간 동부 지역에서 폭발음이 들렸다고 보도했습니다.
  • 이란 외무장관은 외국 군대가 안전을 원한다면 이 지역을 떠나라고 경고하며, 이란은 미국의 도발에 단호히 대응할 것이라고 밝혔습니다.
  • 이란 국영 매체는 군 소식통을 인용해, 미국 아파치 헬기 추락을 구실로 한 ‘적의 새로운 적대 행위’에 대해 “단호한 대응”이 뒤따를 것이라고 전했다.
  • 지정학적 긴장이 고조되는 가운데 S&P 500 지수는 2.2% 이상 추가 하락했고, 나스닥 100 지수는 4.1% 하락했다.
  • 현물 금 가격은 2% 이상 하락해 온스당 4,236.01달러를 기록했고, 현물 은 가격은 5% 이상 추가 하락해 온스당 64.43달러를 기록했다.
  • 메흐르 통신에 따르면, 한 이란 국회의원은 트럼프 대통령의 위협에 대해 군이 최고 경계 태세에 들어갔다고 밝혔다.
  • 군사적 긴장이 재점화되었음에도 불구하고, 미국과 이란은 우라늄 농축 15년 중단을 포함한 핵 협상 4대 핵심 사안에서 이견을 좁혀가고 있는 것으로 알려졌다.
  • 이스라엘 언론은 베냐민 네타냐후 총리가 잠재적인 대가를 감수하더라도 미국의 지원 없이 이란과 맞서야 할 수도 있다고 경고했다고 보도했다.
  • 스페이스X는 투자자들에게 2027년 궤도상 AI 컴퓨팅 테스트를 시작할 계획이라고 밝혔으며, 해당 기업의 기업공개(IPO)에 대한 투자자 수요는 청약 초과율이 4배에 육박했다.
  • 칼시(Kalshi)의 새로운 암호화폐 영구 선물 상품은 출시 일주일 만에 10억 달러의 거래량을 기록했으며, 이 중 1억 달러는 출시 첫 24시간 내에 달성되었다.
  • 이란 국영 언론은 군 소식통을 인용해 지난 24시간 동안 호르무즈 해협에서 공중 공격 작전이 수행되지 않았다고 보도했다.

📰 @ehdwl

  • 크루소 에너지 시스템즈(Crusoe Energy Systems)가 지역 주민들의 반대로 와이오밍주에서 진행 중이던 1.8GW 규모 데이터센터 프로젝트를 일시 중단함에 따라 AI 및 반도체 관련주에서 급격한 매도세가 이어졌으며, 이는 인프라 병목 현상을 여실히 드러냈다.
  • 보도에 따르면 미-이란 핵 협상이 4대 핵심 사안에서 진전을 보이며 지정학적 긴장이 완화되었고, 이는 시장 심리의 회복과 유가 급락으로 이어졌다.
  • 필라델피아 반도체 지수는 크루소 사태로 인해 초반 8.62% 급락했으나, 미-이란 협상 기대감 속에 하락폭을 줄여 1.93% 하락으로 마감했다.
  • 엔비디아(-0.22%), 브로드컴(-1.12%), AMD(-3.02%), 인텔(-2.13%), 퀄컴(-5.67%)은 장중 큰 변동성을 보였으며, 크루소 관련 소식에 초반 급락했다가 손실을 일부 만회했다.
  • 마이크론(-1.41%)과 샌디스크(+0.28%) 역시 극심한 변동성을 보였는데, 마이크론은 골드만삭스가 목표 주가를 900달러로 상향 조정했다는 소식에 초반 급등했으나, 크루소 관련 우려로 장중 10.00% 하락했다.
  • 국제 유가, 특히 WTI는 이스라엘-이란 간 공격 중단 소식, 호르무즈 해협 항해 정상화, 그리고 미-이란 협상 기대감으로 인해 배럴당 86달러까지 크게 하락했다.
  • MSCI 코리아 ETF는 4.3% 급등했으나 크루소 문제로 5.7% 급락한 뒤 반등해 0.86% 하락으로 마감했으며, 코스피 야간 선물은 일시적으로 8.00% 하락한 하한가를 기록했습니다.
  • 서울 시장에서 달러/원 환율은 정부의 경고로 인해 1,512.10원까지 급락했으나, 미-이란 긴장 고조 속에 야간 시장에서는 1,532.70원으로 마감했다.
  • JP모건(+0.51%), 뱅크오브아메리카(+1.47%), 웰스파고(+1.28%) 등 금융주들은 기술주에서 자금이 유입되고, 순이자마진 개선 기대감, 그리고 기존 주택 판매 호조에 힘입어 상승했다.
  • DR 호튼(+4.71%), 풀테그룹(+4.31%), 홈디포(+3.75%), 로우스(+4.52%) 등 건설 및 주택 개조 소매업체들은 5월 기존 주택 판매량이 417만 채로 시장 예상을 상회한 데 힘입어 상승했다.
  • 델타항공(+3.78%)과 아메리칸항공(+3.60%) 같은 항공주와 로열 캐리비안(+3.77%), 카니발(+2.67%) 같은 크루즈 선사들은 유가 하락으로 인한 연료비 부담 감소에 힘입어 상승했다.
  • 금과 은은 미-이란 회담으로 인한 지정학적 리스크 프리미엄 감소와 중국 중앙은행의 금 수요 약화 우려의 영향으로 각각 2% 가까이, 4% 이상 하락했다.
  • 시장의 관심이 인공지능(AI)과 중동 문제로 이동하고 랩드 비트코인 시장의 경쟁이 심화되면서 비트코인 가격이 하락했으며, 특히 마이크로스트래티지(-8.00%)와 코인베이스(-4.08%)의 주가가 크게 떨어졌습니다.

📰 @insidertracking

  • 이란이 호르무즈 해협 인근의 미군을 향해 ‘샤헤드’ 자살 드론과 탄도 미사일을 발사하자, 미 중앙사령부(CENTCOM)는 이란을 상대로 자위적 공습을 실시했다고 발표했다.
  • 한국의 개인 투자자들은 ‘DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF’를 대량 순매수했으며, 이는 2026년 6월 9일 기준 개인 투자자들의 순매수 상위 50개 종목 중 78.73%를 차지했다.
  • 스페이스X는 2028년 IPO 배포 목표에 앞서 2027년 말까지 우주 기반 AI 컴퓨팅 인프라의 초기 시연 테스트를 실시할 계획이며, 구글 및 앤트로픽과의 계약을 강조하고 있다.
  • 일라이 릴리(LLY)는 사상 최고가 대비 0% 하락에 그치고 있는 반면, S&P 500 지수는 3% 하락했으며 다른 주요 기술주들은 더 큰 폭의 하락세를 보이고 있다.
  • 항공모함 2척(USS 에이브러햄 링컨, USS 조지 H.W. 부시)과 이지스 구축함 18척을 포함한 약 5만 명의 미군이 방위, 후티 반군 대응 및 해양 안보 작전을 위해 중동 전역에 배치되어 있다.
  • AIM IMMUNOTECH(AIM)은 잠재적인 보통주 판매를 위한 S-1 서류를 제출한 후 주가가 22% 하락한 반면, CARTESIAN THERAPEUTICS(CRTX)는 Westgene Biopharma와 생체 내 mRNA CAR-T 치료제 관련 전략적 라이선스 계약을 체결하며 17% 상승했다.
  • 레드힐 바이오파마(RDHL)는 신경모세포종 치료제 오파가닙(ABC294640)에 대해 FDA로부터 희귀 소아 질환 지정을 받아 양도 가능한 우선 심사 바우처 자격을 확보했으나, 주가는 22% 하락했다.
  • NASA는 2027년 아르테미스 3호 임무의 우주비행사로 랜디 브레스닉, 루카 파르미타노(ESA), 프랭크 루비오, 앤드류 더글라스를 선정했다고 발표했다. 이번 임무는 스페이스X와 블루 오리진의 상업용 달 착륙선과 지구 궤도 도킹을 시험할 예정이다.
  • 불가리아는 우크라이나에 대한 군사 원조를 중단하기로 결정했으며, 디미타르 스토야노프 국방장관은 분쟁이 전장에서 해결될 수 없다며 협상을 촉구했다.
  • 러시아는 산업 시설에 대한 드론 공격이 증가함에 따라, 기업들에게 대공포와 레이더를 포함한 자체 드론 방어 시스템 구축 자금을 조달하도록 압박하고 있는 것으로 알려졌다.
  • 미국 에너지부는 트럼프 행정부의 정책에 따라 국내 석탄 발전 설비를 강화하고, 45개 석탄 화력 발전소와 42개 탄광을 보호하며, 40GW 이상의 전력 공급을 확보하고 12,500개의 일자리를 지원하고 있다.
  • 중국 충칭에서 200mm를 넘는 폭우로 광범위한 홍수가 발생해 심각한 침수 피해와 차량 침수 사태가 빚어졌으며, 450명 이상의 주민이 대피했다.
  • 프랑스는 영국, 캐나다, 호주, 뉴질랜드, 노르웨이와 함께 요르단강 서안 지구 정착촌 확장 및 폭력 사태에 책임이 있는 개인들을 대상으로 한 새로운 제재 조치를 발표했다.

📰 @realtime_breaking

  • 미군 중앙사령부(CENTCOM)는 어제 아파치 헬기 격추 사건에 대한 보복으로 이란을 상대로 “자위적 공격”을 감행했다.
  • 액시오스(Axios)는 미군이 호르무즈 해협 인근의 이란 방공 및 레이더 시설 다수를 공격했다고 보도했다.
  • 이란 외무장관은 미국에 안전을 위해 이 지역을 떠나라고 경고하며, 이란은 미국의 공격에 단호하게 대응할 것이라고 밝혔다.
  • 이란 호르모즈간 주에서 폭발이 보고되었으며, 케슘 섬에서 6건의 폭발이 발생했고 시릭에서는 포격 공격이 확인되었다.
  • 트럼프 대통령은 이란에 대한 미국의 대응이 “매우 강력하고 효과적”일 것이라고 밝혀 중동 긴장을 더욱 고조시켰다.
  • S&P 500 지수는 기술주 주도 매도세에도 불구하고 대부분의 손실을 만회한 반면, 나스닥 100 지수는 반도체주에서 자금이 이탈하며 1.1% 하락했다.
  • 스페이스X는 2027년 궤도상 인공지능 컴퓨팅 테스트를 시작할 계획이며, 임박한 기업공개(IPO)에 대한 투자자들의 수요가 높다.
  • 시진핑 중국 국가주석과 김정은 북한 지도자는 양국의 사회주의 국가 간 전략적 관계를 심화하기로 합의했다.
  • 니케이에 따르면 일본 방위성은 연례 방위백서에서 중국을 최대 우려 대상으로 지정할 예정이다.
  • 이더리움이 주요 지지선을 하회할 경우 1,000달러까지 하락할 가능성이 있으며, 선물 미결제 약정량은 25% 감소했다.
  • 트럼프 행정부 관계자들이 정부 산하 AI 테스트 부서에 공개 보고서 발간을 중단할 것을 요청한 것으로 알려지면서 투명성에 대한 우려가 제기되고 있다.
  • 시티그룹의 최고재무책임자(CFO)는 미국 경제와 소비자들이 회복력을 보여줌에 따라 경기 둔화에 대한 우려가 완화되었다고 밝혔다.
  • 체인애널리시스(Chainalysis)는 1월 이후 발생한 4건의 공격으로 인해 미확인 디파이(DeFi) 계약과 관련된 3,670만 달러의 손실이 발생했다고 보고했다.

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