🌅 아침 브리핑 — 2026-06-12 (KR 개장 전)
생성 시각: 2026-06-12 10:12:59 · 세션: morning
0. 세션 총평 (morning)
해외시장 총평 및 개장포인트 — 나스닥 2.54% 상승; 코스피 야간 선물 +7.9%
- 주목할 업종: 필수소비재 — 해당 업종에 129.8%의 상당한 자금 유입 기록; 종목: 278470(에이피알), 015760(한국전력), 003230(삼양식품)
- 업종 스포트라이트: 반도체 — DRAM/HBM에 대한 긍정적 전망과 SK하이닉스의 확장 계획에 힘입어 미국 필라델피아 반도체 지수가 7.91% 급등; 종목: 005930(삼성전자), 000660(SK하이닉스), 036930(주성엔지니어링)
모델: google:gemini-2.5-flash · 번역기: deepl · 생성 2026-06-12T01:12:59+00:00
2. 글로벌 지수 & 환율 & 금리
| 종목 | 종가 | 변동률 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7394.30 | +1.75% |
| NASDAQ | 25809.66 | +2.54% |
| DOW | 50848.75 | +1.86% |
| US10Y | 4.46 | -1.74% |
| DXY | 99.79 | -0.16% |
| SHCOMP | - | - |
| HSI | - | - |
| USDCNY | 6.77 | +0.00% |
2-1. 국내 지수 (전일 참고)
| 종목 | 종가 | 변동률 |
|---|---|---|
| KOSPI200 | 1339.25 | +9.14% |
| KOSPI | 8390.37 | +8.53% |
| KOSDAQ | 1031.08 | +8.35% |
| USDKRW | 1517.88 | -0.47% |
3. 선물
| 종목 | 종가 | 변동률 |
|---|---|---|
| NASDAQ Futures | 29569.00 | +3.55% |
4. 원자재
| 품목 | 종가 | 변동률 |
|---|---|---|
| WTI | 86.64 | -3.77% |
| Gold | 4224.40 | +2.83% |
| Copper | 6.38 | +2.15% |
| NatGas | 3.08 | -3.39% |
| Lithium | 80.74 | +5.49% |
5. 시장 심리
| 지표 | 값 | 변동률 |
|---|---|---|
| VIX | 19.44 | -12.51% |
| Fear & Greed | 29.69 | +8.12% |
6. 섹터 자금 집중도
아침 시점의 섹터 데이터는 전 영업일 종가 기준입니다.
🔥 자금 유입 TOP
| 순위 | 섹터 | 거래대금 | 변화율 | |—:|—|—:|—:| | 1 | 필수소비재 | 20,452,360 | +129.8% | | 2 | 건설 | 14,777,687,325 | +36.9% | | 3 | 바이오 | 7,141,904,595 | -0.9% | | 4 | 인터넷 | 3,293,449,320 | -12.6% | | 5 | 반도체 | 425,206,362,405 | -14.9% |
💰 돈이 쌓이는 중
유의미한 상승 섹터 없음
🧊 소외 섹터
| 순위 | 섹터 | 변화율 | |—:|—|—:| | 11 | 은행 | -55.0% | | 12 | 2차전지 | -60.6% | | 13 | 방산 | -62.8% | | 14 | 조선 | -63.0% | | 15 | 게임 | -76.2% |
7. 주요 뉴스 요약
📰 @WalterBloomberg
- 트럼프 대통령은 오늘 저녁 예정되어 있던 미국의 이란 공습 및 폭격 계획을 취소했습니다.
- 트럼프 대통령이 이란 공습 취소 계획을 발표하자 유가가 급락했습니다.
- 트럼프 대통령이 이란 공습을 취소한 후 미국 증시는 상승세를 이어갔으며, 나스닥 지수는 1.3% 상승했습니다.
- 현물 금 가격도 상승세를 이어가며 2% 가까이 오른 온스당 4,154.32달러를 기록했습니다.
- 트럼프 대통령은 이란 합의에 대한 논의와 최종 사항이 관련 당사자 전원의 승인을 받았다고 밝혔습니다.
- 트럼프 대통령은 합의 서명 시 호르무즈 해협이 개방될 것이며, 하르그 섬 문제는 논의 대상에서 제외된다고 말했습니다.
- 트럼프 대통령은 이란 협상이 최종 타결될 때까지 해상 봉쇄 조치가 유지될 것이라고 확인했다.
- 스페이스X의 FWP 제출 서류에 따르면, A종 보통주 5억 5,560만 주를 주당 135.00달러에 공모할 예정이다.
- 일론 머스크는 스페이스X의 IPO를 통해 순자산이 1조 1천억 달러를 넘어 세계 최초의 ‘조억만장자’가 될 것으로 예상된다.
- 이란 파르스 통신은 아직 최종 답변은 없지만 미국이 제안한 문안에 대한 승인 가능성이 높다고 보도하며 상반된 신호를 전했다.
- CME 그룹은 WTI 원유와 금에 대한 24시간 연중무휴 거래를 확대할 것이라고 발표했다.
- 미국 중간선거 광고비는 사상 최대인 116억 달러에 달할 것으로 예상된다.
- 트럼프 대통령은 제이 클레이튼을 차기 국가정보국(DNI) 국장으로 지명했다.
📰 @ehdwl
- 미국 증시가 급등하며 다우지수는 1.86%, 나스닥은 2.54% 상승했고, S&P500은 1.75%, 러셀2000은 3.02%, 필라델피아 반도체 지수는 7.91% 상승했으며, 이는 트럼프 대통령이 공습을 취소하고 이란과 합의에 근접했다고 발표한 데 따른 것이다.
- 코스피 야간 선물은 일시적으로 상한가인 +8.00%를 기록했으며, 강한 긍정적 심리를 반영해 약 7.9% 상승했다.
- MSCI 한국 ETF는 11.48% 급등했고, MSCI 신흥시장 ETF는 4.39% 상승하며 한국 및 광범위한 신흥시장에 대한 투자자들의 확고한 신뢰를 보여주었다.
- 필라델피아 반도체 지수는 7.91% 급등했으며, 엔비디아(+2.22%), 인텔(+9.27%), AMD(+7.97%), 퀄컴(+6.15%), 브로드컴(+3.62%)이 모두 큰 폭의 상승세를 보였다.
- 마이크론 테크놀로지(+11.66%)와 샌디스크(+14.50%)는 DRAM/HBM 가격 마진에 대한 긍정적인 전망과 SK그룹 최태원 회장의 장기적인 웨이퍼 생산 확대 계획에 힘입어 크게 상승했습니다.
- 램 리서치(+12.65%), AMAT(+11.19%), KLA(+12.92%), ASML(+9.53%) 등 반도체 장비 업체들은 SK하이닉스가 2034년까지 웨이퍼 생산 능력을 3배로 늘리겠다는 계획에 따른 수요 증가 기대감에 급등했다.
- 테슬라(+4.60%)는 스페이스X 상장 이후 개인 투자자들의 매도세가 끝날 것이라는 기대와 유럽 내 FSD 소프트웨어 확대 소식에 상승했다.
- 오라클(-8.53%)은 AI 확장을 위해 700억~950억 달러 규모의 대규모 자본 지출 계획을 발표하면서 하이퍼스케일러들의 단기 수익성에 대한 우려가 제기되며 크게 하락했다.
- 미국과 이란 간 긴장 완화로 지정학적 불안이 해소되면서 달러화가 타 통화 대비 약세를 보였으며, NDF USD/KRW 1개월물 환율은 1,514.50원까지 하락했다.
- 국제 유가는 초반 상승세를 보였으나, 트럼프 대통령이 이란에 대한 공습을 취소한다고 발표하자 급격히 하락세로 돌아섰다.
- 지정학적 긴장이 완화되고 금리 인상 전망이 바뀌면서 30년물 국채 금리가 5% 아래로 떨어지는 등 미국 국채 금리가 급락했다.
- 금 가격은 초반 불확실성 이후 달러 약세와 금리 하락에 힘입어 상승세로 돌아섰으며, 이는 안전자산으로의 자금 이동과 긴장 완화를 반영한 것이다.
- 양자 컴퓨팅(IonQ +2.40%), 원자력(Oklo +7.11%), 우라늄(Centrus Energy +8.23%), 로봇공학(Sarcos Robotics +6.59%), 우주 개발(Momentus +43.74%) 등 테마주들은 모두 큰 폭의 상승세를 보였다.
📰 @insidertracking
- 나스닥 100은 2026년 6월 정기 재편성 계획을 발표했으며, 아스테라 랩스(Astera Labs), 코어위브(CoreWeave), 나비우스 그룹(Navius Group), 로켓 랩(Rocket Lab), 테라다인(Teradyne)이 지수에 편입될 예정입니다.
- 차터 커뮤니케이션스(Charter Communications), 코그니전트 테크놀로지 솔루션스(Cognizant Technology Solutions), 인스메드(Insmed), 베리스크 애널리틱스(Verisk Analytics), 즈스케일러(Zscaler)는 2026년 6월 22일부로 나스닥 100 지수에서 제외될 예정입니다.
- 어도비(ADBE)는 2026 회계연도 2분기 실적을 발표했으며, 매출은 전년 동기 대비 11% 증가한 66억 2천만 달러를 기록했고, 비GAAP 기준 주당 순이익(EPS)은 18% 상승한 5.96달러를 기록했습니다.
- 어도비(ADBE)는 총 연간 반복 매출(ARR)이 12.5% 증가했다고 밝혔습니다.
📰 @realtime_breaking
- $005930.KS와 $000660.KS를 비롯한 반도체주들의 급등에 힘입어 한국의 코스피 지수가 8% 급등했습니다.
- 신 한국은행 총재는 적시 금리 인상이 필수적이며, 인플레이션이 장기간 목표치를 초과할 것으로 예상되어 $KOSPI와 $KRW에 영향을 미칠 수 있다고 밝혔다.
- 일본 니케이 225 지수는 미-이란 평화 협상에 대한 낙관론에 힘입어 4% 상승했다.
- 대만 증시는 2% 이상 급등하며, 미-이란 평화 기대감에 힘입은 아시아 증시의 상승세를 이어갔습니다.
- 미국 쇠고기(다진 고기) 가격은 파운드당 7.06달러로 사상 최고치를 기록하며 전년 대비 13% 상승했고, 스테이크 가격은 파운드당 12.80달러로 16% 올랐습니다.
- 블랙록(BlackRock)이 비트코인 프리미엄 인컴 ETF($BBOXX)에 대한 8-A 양식을 제출했는데, 이는 일반적으로 일주일 내 출시를 의미하며 $BTC 수요를 촉진할 수 있다.
- 이란 군이 사전 협의 없이 호르무즈 해협으로 진입하려던 유조선을 차단한 것으로 전해져 지정학적 긴장이 고조되고 있다.
- 알리바바($BABA)가 중국 식료품 유통업체 인수를 위해 15억 달러를 제안하며, 중국 식료품 부문에서 메이투안과의 경쟁이 심화되고 있다.
- 아스테라 랩스($ALAB), 코어위브($CRWV), 네비우스($NBIS), 로켓 랩($RKLB)이 나스닥 100 지수에 편입될 예정입니다.
- 씨티은행이 비상장 기업 주식의 토큰화된 예탁증권을 제공하는 블록체인 마켓플레이스를 출시했습니다.
- 페루 중앙은행은 기준 금리를 4.25%로 동결했으며, 이는 신흥국 통화 및 채권의 변동성을 제한할 것으로 예상됩니다.
- 뉴질랜드 5월 제조업 구매관리자지수(PMI)는 49.9를 기록하며 경기 위축을 시사했고, $NZD 및 $NZDUSD의 둔화에 대한 우려를 높였습니다.
- 월스트리트저널은 도널드 트럼프 전 대통령과 그의 측근들이 탄핵 기록을 말소할 계획을 세우고 있다고 보도했으며, 이는 정치적 불확실성을 가중시킬 가능성이 있다.
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